Se você deseja trazer seus investimentos para o PagBank, primeiramente é necessário verificar se trabalhamos com esse ativo. Para isso:

1. Acesse o app PagBank;
2. Vá até a aba Investimentos e toque em Aplicar Meu Dinheiro.

Lá você verá as opções de investimento com as quais o PagBank trabalha. Caso deseje transferir alguma posição, o próximo passo é acessar a conta PagBank e preencher o Perfil de Investidor. Depois disso, deve entrar em contato com a instituição na qual essas posições estão disponíveis atualmente (chamada de instituição cedente) para entender como funciona o processo de transferência, quais documentos são necessários e, então, formalizar a solicitação. A solicitação será executada pela instituição cedente diretamente para o Pagbank (chamada de cessionária).

Após preencher o documento STVM (Solicitação de Transferência de Valores Mobiliários), é necessário enviá-lo para o e-mail [email protected] juntamente com as notas de negociação dos ativos que serão transferidos. O prazo varia de acordo com o segmento de cada ativo e os procedimentos de cada instituição.

Cada instituição financeira pode disponibilizar um formulário próprio para a solicitação de transferências, bem como solicitar documentos adicionais. Por isso, os campos e os processos iniciais podem variar a cada instituição.

Para saber exatamente como fazer, você pode conferir as informações diretamente na instituição:

• Da XP para o PagBank
• Da NuInvest para o PagBank
• Da Modalmais para o PagBank
• Do Banco Inter para o PagBank

Dicas adicionais:

• Caso precise informar o nome do PagBank diretamente no formulário de solicitação, você deverá usar o BancoSeguro, a instituição financeira do PagBank que viabiliza operações de investimento.

Caso o formulário possua o campo “código de investidor”, o dado a ser preenchido varia conforme o tipo de solicitação. Veja:

• Transferência de Fundos de Investimento: informe o número de sua agência e conta. Esses dados podem ser visualizados diretamente no aplicativo PagBank, clicando no ícone do perfil (bonequinho no canto superior direito).
• Transferência de Tesouro Direto ou Renda Variável (como ações, BDRs e FIIs): informe o seu código B3. Esse dado pode ser visualizado através do app PagBank. Para isso, acesse a aba Produtos e Investimentos > Aplicar meu Dinheiro > Renda Variável > Acessar Home Broker > Mais > Custódia Bovespa. O código B3 estará no campo “cliente”.